2015年10kV柱上開關國網市場情況回顧發布時間：2016-7-29??

10kV柱上開關是配網自動化建設的重要組成部分，而隨著配網自動化建設的推進，柱上開關的需求量也在不斷放大。

10kV柱上開關種類主要包括柱上斷路器和柱上負荷開關兩種。按照操作機構區分包括彈操式、永磁式、電磁式三種；按照結構形式區分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等；按照操作方式區分包括手動、電動兩種。

2015年市場整體情況

根據2015年國家電網公司范圍內招標情況，目前10kV柱上開關主要采用省網統招的方式，各網省招標數量共計175020套，其中柱上斷路器占據大部分需求量。

圖1柱上開關招標量

柱上斷路器中有889套電壓等級為20kV，柱上負荷開關中有588套電壓等級為20kV，全部需求都來自于江蘇省電力公司。

1不同設備類型需求數量

根據應用場景，柱上開關主要應用于戶外架空線路和用戶分界點。針對不同應用場景，柱上開關組成部件會有所差異，通常情況下用戶分界開關會包含配電自動化終端部件。

圖2不用應用類型柱上開關招標量

從以上數據可以看出，用戶分界點對于柱上負荷開關沒有需求。

根據不同安裝要求，對于柱上開關是否配置隔離閘刀有不同的需求。從2015年度招標情況來看，無隔離閘刀需求量占67.1%。

圖3柱上開關帶隔離刀閘情況

根據不同絕緣要求，主要采用SF6絕緣和真空絕緣兩種方式。從2015年度招標情況來看，真空絕緣方式是應用主流，占總需求量的95.8%。

圖4柱上開關絕緣方式要求情況

2招標項目類別

2015年度，國網范圍共有27個網省公司合計安排了109個招標批次，共19個招標項目類別（見表1）。

表1招標項目類別

3各網省需求數量

在各網省需求數量方面，江蘇省電力公司一枝獨秀，占比17.9%；浙江省電力公司緊隨其后占比9%。其他網省需求情況詳見表2。

表2各網省需求數量

4各網省不同開關類型需求情況

北京市電力公司沒有柱上斷路器的需求，山東、安徽、四川、重慶、湖南五省用戶分界型柱上斷路器占總需求量的30%以上，詳見表3。

表3各網省不同開關類型需求情況

5各網省開關隔離閘刀配置情況

北京市電力公司所需求的開關全部要求配置隔離閘刀，安徽、山西、浙江、新疆、上海、蒙東、西藏等7個網省需求的開關多數要求配置隔離閘刀。

表4各網省開關隔離閘刀配置情況

6企業中標整體情況

2015年各批次招標中共有177家企業實現中標，北京雙杰電氣股份有限公司、北京合縱科技股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分別以3.66%、3.06%、3.04%的占有率位居國網網省招標領域的前三名。另有6家企業的占有率在2%以上，占有率在1%以上的企業總共僅有28家，僅占中標企業總數量的15.8%，可見市場集中度很低，行業參與者過多，競爭十分激烈。

表5企業中標量排名

備注：因中標廠家數量過多，本文僅顯示中標量前50名的信息。

7各企業不同物資中標情況

經統計，共有54家企業實現柱上斷路器和柱上負荷開關兩種物資中標。在柱上斷路器方面，北京雙杰電氣股份有限公司、北京科銳配電自動化股份有限公司、庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司分列前三位。在柱上負荷開關方面，北京華電瑞通電力工程技術有限公司、珠海許繼電氣有限公司、北京潞電電氣設備有限公司分列前三位。

表6各企業柱上斷路器中標情況

表7各企業柱上負荷開關中標情況

備注：因中標廠家數量過多，本文僅顯示中標量前50名的信息。

8各企業中標網省明細

在全部上報招標需求的27個網省中，實現10個以上網省中標的企業有8家，實現7~9個網省中標的企業有8家，實現6個網省中標的企業有6家，實現5個網省中標的企業有8家，總體上實現2個及以上網省中標的企業數量占中標企業總數量的45%都不到，可見柱上開關生產企業多數都是地方區域性的小型企業，行業整合度很低，現階段進入門檻相對不高。

圖5各企業中標的網省數量統計

其中北京雙杰電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以在16個網省實現中標而并列第一，北京科銳配電自動化股份有限公司以在14個網省實現中標位居第二，華儀電氣股份有限公司以在13個網省實現中標位居第三。

表8各企業中標網省明細

備注：因中標廠家數量過多，本文僅顯示中標網省數量5個以上企業的信息。

9各企業中標項目數

在全部109個招標項目中，實現20個以上項目中標的企業有3家，實現15~20個以上項目中標的企業有3家，實現10~14個項目中標的企業有4家?？傮w上實現2個及以上項目中標的企業數量占總中標企業數量的61%，較多企業不具備持續中標的能力。另有3個項目出現流標情況。

圖6各企業中標的項目數量統計

其中北京雙杰電氣股份有限公司以24個項目實現中標位居第一，庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以21個項目實現中標位居第二，華儀電氣股份有限公司以20個項目實現中標位居第三。

表9各企業項目中標數明細

備注：因中標廠家數量過多，本文僅顯示中標項目數量5個以上企業的信息。

9各企業中標包數

在全部653個標包中，北京雙杰電氣股份有限公司以中標28個包、占比4.29%位列第一；華儀電氣股份有限公司和庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司以中標25個報、占比3.83%并列第二；北京合縱科技股份有限公司以中標20個包、占比3.06%位列第三。中標7個包以上的企業僅26個家，占中標企業總數的14.7%；中標2個包以上的企業有109家，占中標企業總數的61.6%。另有3個包流標。

表10各企業中標包數

備注：因中標廠家數量過多，本文僅顯示中標包數7個以上企業的信息。

11中標企業地域分布

經統計，中標企業分布在20個網省，其中浙江區域有45家、占25.42%；江蘇區域23家、占12.99%；河北與河南都有16家、占比9.04%。加上北京和廣東，在以上6個區域的中標企業總數達到了128家，占中標企業總數量的72.3%，行業區域集中度很高。

表11中標企業地域分布

12用電企業多元化情況

據不完全統計，在用電企業中，以下8家企業通過本體或子公司已經實現柱上開關類產品網省招標中標，產品多元化工作開展表現很好。

表12用電企業多元化情況

13中標企業上市情況

據不完全統計，在2015年實現中標的177家企業中，有17家企業已經實現上市，這些企業中不少都是行業的主力軍。

表13中標企業上市情況

綜合來看，柱上開關市場目前仍舊處于產能嚴重過剩，競爭異常激烈，利潤較低，地方性企業聚集的狀態，這樣的市場對于期待進入的后來者來說其投資價值有限。當然，隨著國網一二次融合的開展，市場也會出現一定程度的洗牌，期待市場能夠往更加有序的狀態發展。

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原標題:【回顧2015終結篇】10kV柱上開關國網市場情況